宝钢股份(600019.CN)

宝钢股份2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-28 16:18    来源:同花顺

宝钢股份(600019)(600019)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,中国经济稳中有进,经济运行稳定在合理区间内,GDP增速6.1%,符合6%-6.5%的预期目标;货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币,同比增长3.4%;全国规模以上企业工业增加值累计同比增长5.7%,其中制造业增长6.0%。

得益于基建、房地产等下游行业稳定运行,2019年钢铁行业市场需求较好,全年粗钢产量9.96亿吨,同比增长8.3%,钢铁行业高供给压力有所显现。下游行业发展情况分化,其中基建、房地产与家电行业保持增长,机械行业平稳运行,汽车行业持续低迷,集装箱行业陷入低迷。受巴西矿难、澳洲飓风以及市场预期影响,62%铁矿石普氏指数全年均价93.4美元,较去年上涨34%;同期,国内钢材价格指数CSPI均价较去年下降6%,钢铁企业利润空间受到双重挤压,行业盈利水平较去年显著下降,公司购销差价同比大幅下降。据中钢协统计,2019年89家国内大中型钢企实现利润1,889.9亿元,同比下降30.9%。

单位:万吨、点

数据来源:wind资讯

2019年,公司经受了内外部经营环境的严峻挑战,面对进口铁矿石价格大幅上涨、国内板材市场下行和下游行业需求结构性失衡等重重压力,公司以多基地管控模式优化完善为抓手,加大成本削减推进力度,通过强化对标找差、加速推进公司内部变革与提质增效等工作开展,全面完成2019年核心经营目标,经营业绩达到预期。2019年,公司销售商品坯材4,718.5万吨,实现营业总收入2,920.6亿元,利润总额149.9亿元。二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下:三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

2020年,受新冠疫情在全球大流行的影响,国际货币基金组织(IMF)、世界银行(WB)等机构预计2020年全球经济将陷入衰退,具体衰退程度要取决于全球新冠疫情防控的成效。

国内新冠疫情已基本得到控制,各项经济活动正在恢复。2020年及未来几年,中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。

新冠疫情对钢铁行业短期影响较大,但长期影响有限。国内钢材需求将保持平稳,其中基建投资增速回升,房地产投资增速回落,制造业用钢需求有望保持平稳。全球经济衰退及新冠疫情影响下,中国钢材直接和间接出口将有所下降。国内产能置换项目集中落地,产能释放将给市场带来供应压力,市场整体供大于求趋势将愈加明显。

(二)公司发展战略

以“做钢铁业高质量发展的示范者,做未来钢铁的引领者”为使命,以“成为全球最具竞争力的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司”为愿景,聚力打造精品、绿色、智慧、技术、高效宝钢。

规划期内,公司将坚持高质量发展,实施“1+5”发展战略,即创新深化多制造基地管理模式,持续提升成本变革、技术领先、服务先行、智慧制造、城市钢厂五大能力,积极探索、实践未来钢铁,成为全球领先的钢铁企业。

(三)经营计划

1、前期发展战略和经营计划在报告期内的进展

与年度经营目标比,2019年公司经营业绩继续保持国内行业最优;根据已披露的全球钢企定期报告,公司吨钢EBITDA在全球代表钢企中排名前三;成本环比削减54.3亿元;冷轧汽车板市场占有率超50%;正式员工劳动效率提升比例11%;新一轮规划和重大项目实现节点目标。

2、2020年公司经营目标、计划与拟开展的重点工作

2020年,是我国全面建成小康社会之年,也是公司加速新一轮规划目标落地的关键之年。公司将围绕“全面对标找差,打造极致效率;追求价值创造,保持行业引领”的经营总方针,努力实现“经营业绩国内第一,吨钢EBITDA挑战全球前三,成本环比削减10.8亿元,冷轧汽车板市场占有率50%以上,钢铁主业人均年钢产量达到1200吨/人.年,资金周转效率达到行业平均水平,重大项目实现节点目标”的经营总目标。

2020年,公司计划产铁4,343万吨、产钢4,636万吨、销售商品坯材4,478万吨、营业总收入2,704亿元、营业成本2,390亿元。

围绕公司2020年的经营总方针和经营总目标,结合规划要求,公司年内将重点推进以下方面工作:(1)全面对标找差,追求极致效率。坚持以规划引领为核心,全面开展四基地对标赶超;以效率为牵引,优化管理,追求极致高效;在资产、资金、制造与管理等环节全面对标国内外先进钢企,严格各项管理,实现“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”的目标。

(2)坚持创新引领,追求技术领先。积极推进技术创新规划实施,实现一批“颠覆性、前瞻性、突破性”技术的研发与突破;推进第四轮“金苹果”计划11个项目的实施,抢占未来钢铁技术制高点;强化技术创新工作的集中策划,提升研发团队对多基地的服务能力;积极融入国家科技创新体系,推进一批国家重点研发项目。

(3)深化多制造基地管理模式,充分挖掘改革潜力。加快总部职能部门的多基地管理目标模式设计,落实改革优化方案;优化产销研机制、采购供应商管理、研发一所对一业机制等,提高业务运行效率;深化“五个中心”建设,推进“一公司多基地”管理能力提升;进一步优化完善基地、采购、营销、研发绩效牵引机制,激发员工的积极性和创新活力。

(4)推动新一轮成本规划落地,加强各工序对标找差。持续推进成本变革,围绕物流成本和研发费用优化、低效无效资产清理、综合财务成本削减、劳动效率提升等举措,严格控制费用支出,力争三年内吨钢销管费用削减达到既定目标;深入开展各基地对标找差,以对标找差为抓手,发现和挖掘各领域降本潜力,推进制造端降本。

(5)强化产销协同,快速适应市场变化。进一步加强现场精细化管理,实现铁钢工序稳定和低成本运行;在资源有限前提下,推进四基地产销协同,确保核心产品市场份额和全流程效益最大化;加强市场开拓,全面高质量完成全年销售任务;大力拓展海外市场,确保重点产品出口目标;探索彩涂与热轧产品营销新模式。

(6)践行智慧制造战略。推进公司大数据中心建设与应用,年内完成大数据中心基础架构搭建与6个以上大数据应用试点;加快推进AI机器视觉等新技术的研发与应用;继续推进智能化产线(工厂)建设,启动一批智慧制造改造项目。

(7)构建绿色生态的城市钢厂。推进城市钢厂规划落地,全面完成能源环保绩效指标,确保重大环保事件为“零”;推进“三治四化”,按计划实施年度超低排放改造项目;推进厂区绿化及厂容提升工作,优化重大活动期间的环境保障及生产应急方案。

(8)优化产业布局。着力推进湛江钢铁三高炉系统项目建设,保障工程建设项目准点推进;组织开展盐城“未来工厂”项目的可行性研究等工作;积极参与宝武生态圈建设,深化物流、金融供应链等业务合作和模式探索,引领行业转型发展。

(9)坚持以员工为中心,促进员工与企业共同发展。优化安全生产监督管理信息化平台建设,提升安全风险和隐患监测、分析、预警和应急处置的信息化水平;持续加大员工发展和培训投入,改进和完善激励约束机制,探索创新薪酬模式,助推公司人才高地战略;拓展惠民福利,不断改善员工工作环境,满足员工对美好生活的向往。

(10)坚决打赢疫情防控战役。全力做好物资保障与人员密集场所管控工作,抓实、抓细各项防控工作,切实承担起属地管理责任。在保障员工安全前提下,稳定生产节奏,实现高效、低成本生产;加强采购、销售与物流等供应链排摸、沟通与推进,降低全球供应链波动的影响;严格库存与资金管理,进一步防范经营与资金风险。

3、2020年公司经营计划并不构成公司对投资者业绩的承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。

4、维持公司当前业务并完成在建投资项目所需的资金需求,对公司经营计划涉及的投资资金来源、成本及使用情况。

2020年公司预算安排固定资产投资资金287.2亿元,主要用于东山基地三高炉系统;宝山基地二高炉原地大修、无取向硅钢产品结构优化;青山基地原料场封闭以及筒仓等项目预付款及进度款;并投入一定资金用于四大基地产品结构调整、智慧制造、环保超低排放改造等技改项目。

(四)可能面对的风险

1、公司整体风险情况及有关应对风险举措

自2008年以来,公司不断总结应对金融危机的经验教训,同时围绕企业实现战略目标、提升经营业绩、保障资产安全和合法合规等方面进行全面风险管理推进。2019年公司没有出现重大的风险事件,公司级重点风险项目总体受控。

推进资材、原料、投资采购等专业领域阳光采购机制建设。完成《2019年度宝钢股份阳光采购体系专项实施方案》;2019年,全品类上网采购率(评价类)达到99.99%(目标80%);资材备件上网采购率(评价类)达到100%。

开展重大风险隐患排查工作。组织公司营销、采购等31家单位(含子公司),开展企业内外部经营环境分析,对照41个风险大类进行排查,形成《宝钢股份重大风险排查报告》。

加强供应链重大风险的动态评估。2019年,以重点风险项目为载体,累计推进20个重点风险领域管理、披露风险事件29次,风险披露报告累计发布39期;认真开展公司离职、离岗及调岗人员业务授权风险梳理自查,形成自查报告并落实9个整改事项;组织开展中美贸易摩擦衍生风险以及汽车板竞争力提升风险动态评估。

2、2020年度新增风险因素

受“新冠疫情”影响,一季度公司生产经营面临较大挑战。受运输受阻、下游用户开工率较低等影响,公司合同接订、产销平衡及资金压力上升;新冠疫情对汽车行业的影响较大,且短期内难以解除,汽车市场存在需求增速放缓,产业结构调整等风险,公司汽车板产品的市场份额及盈利面临较大挑战。同时,受矿石等原燃料及辅料价格上升、环保项目投运、用煤总量控制等影响,公司生产成本面临进一步上升压力。四、报告期内核心竞争力分析

2019年,公司持续深化整合融合力度,协同效应进一步显现,核心竞争力得到显著增强,国内碳钢板材领导地位得到进一步强化。公司核心竞争力主要体现在技术创新、制造能力、成本控制、用户服务、品牌建设、可持续发展能力等方面。

1.技术创新方面

以技术创新引领钢铁精品化发展。2019年,公司新产品和重大技术研发等方面取得较大进展,R&D投入率3.0%,发明专利申请占比92.89%;“极低铁损取向硅钢B18R060”、“电动汽车电机用无取向硅钢B27AHV1300M”等八项产品实现全球首发;“热轧热处理高强钢全流程板形控制技术”等二十项标志性技术实现突破;积极融入国家科技创新体系,承担了霞浦第四代钠冷快堆用钢板及应用技术研发等国家使命性研发任务;建立欧洲研发中心平台,促进与欧洲顶尖科研机构开展深层次的技术合作与交流,服务公司技术领先战略。

2.制造能力方面

聚焦品种拓展和质量改善,加强一贯制管理,统一多基地企业产品标准,推进多基地同品质制造;

强化四基地互供协同,基地瓶颈工序矛盾得以缓解,合同交付能力进一步提高,制造能力加速提

升。

重点产品市场占有率持续领先。在汽车板市场需求大幅下滑的严峻形势下,公司冷轧汽车板继续保持50%以上市场份额;镀铝硅产品销量同比上年增长6.3倍,迅速占领市场;取向硅钢直流特高压市场国内占有率100%,青山基地实现直流特高压供货零突破。

智慧制造取得显著成效。公司应用大数据、物联网和人工智能等技术,持续升级装备水平、优化生产工艺、创新业务流程,不断提升智慧化水平,2019年获得多项突破性成果。

3.成本控制方面

实施新一轮(2019-2021年)成本削减工作,围绕制造端效率提升、物流成本和研发费用优化、低效无效资产清理等细化变革举措,通过各工序对标找差,深度挖潜,形成高效、高品质、低成本协同制造能力,确保公司成本削减目标的实现。

全年累计削减成本54.3亿元,有效支撑公司经营业绩。

4.用户服务方面

坚持“以客户为中心、以市场为导向”的企业运行机制,从产品结构优化、产品认证、产销研一体化、EVI推进、绿色产品推进等方面促进公司产品竞争力提升。持续推进服务网络建设与能力布局,提升国际化经营能力,全球设立营销服务网点141个,业务遍布国内26个省、直辖市、自治区及海外主要消费市场,国际化方面已形成4家海外大区总部,拥有3家海外钢材加工服务中心,16个激光拼焊工厂。

5.品牌建设方面

以“创享改变生活”为公司品牌口号,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的品牌内涵,综

合运用多种传播渠道开展矩阵式传播,丰富展现方式,拓展目标受众,以“成体系、多角度”的

综合效应,打造良好公司形象。

组织参加第十八届上海国际汽车工业展览会,制作主题宣传片《未来钢铁宝钢智造》,广泛传播公司技术创新、智慧制造等方面的强大实力,打造和传播“创新驱动、引领未来”的公司形象;拍摄主题影片《坚强,你的基因――致敬新中国成立70周年》,展示宝钢“钢铁报国”初心,彰显公司“共和国钢铁脊梁”形象。

在第五届中国品牌经济(上海)论坛中,宝钢股份以91.9亿元的品牌创新价值,位列中国品牌创新价值榜Top100第28位,较上年上升10位,是唯一一家上榜的钢铁企业。同时,公司位列中国制造业品牌创新价值Top100第9位,上海品牌创新价值Top50第3位。

6.可持续发展能力方面

坚持绿色发展,持续加大节能环保投入,以“三治四化”为抓手,加快绿色城市钢厂建设,主要

环保指标实绩得到持续改善,四大基地和谐融入城市,引领钢铁工业绿色制造。大力推进长江大

保护工作,贯彻落实长江清废行动,全面实施超低排放改造,一批项目建成投运。