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北上资金加速布局 加仓基建金融医药板块

发布时间:2018-07-30 01:32    来源媒体:金融界

数据显示,7月份以来,北上资金净流入230.32亿元,其中上周北向资金净流入70.64亿元,单周净流入金额创月内新高,北上资金继续加速布局。

分析人士认为,近期政策预期出现改善信号,有助于市场情绪改善,促使市场预期逐步回归正常化,催化反弹行情继续,北向资金的持续加仓凸显了A股的配置价值,显示了北上资金仍然看好A股投资价值。

北上资金加速布局

上周北上资金对A股依旧积极布局,从资金净流入情况来看,上周北上资金布局加速。choice数据显示,北上资金近期净买入A股的力度环比有所加大,在A股上周后三个交易日A股市场调整之际,北上资金净流入力度并未减少,上周五北上资金净流入25.57亿元。

具体来看,choice数据显示,7月份以来,北上资金净流入230.32亿元,其中沪股通资金累计净流入达179.95亿元,深股通资金累计净流入为50.37亿元。上周,北上资金净流入70.64亿元,流入资金创7月以来单周净流入最高金额。

从板块成交来看,北上资金整体减持了创业板互通标的,该板块平均持股比例降低,而沪、深两市主板标的整体获增持,其中沪市标的周内增持金额最多。

统计显示,北上资金持续净流入同时,增持A股的数量和个股持仓比例也连续攀升。截至7月26日收盘,北上资金持有的A股数量已达1782只,较年初的1686只有所增加。持仓方面,Wind统计显示,2018年以来,已有1208只个股获得北上资金增持,增持个股占比达67.79%,另有495只个股获减持,占比仅为27.78%。6月以来获得北上资金加仓的个股数量就已达875只,其中有60只个股的增持规模在千万股以上。而从增持比例来看,有超过53只个股的增持比例在0.5%以上。

近期人民币汇率以较大幅度波动,但北上资金净流入趋势不减,广发证券(000776)(行情000776,诊股)(港股01776)指出,今年一季度人民币依然处于升值后的震荡期,而二季度开始进入贬值区间,但在4月、5月和6月上半月北上资金均大幅净流入,充分说明今年汇率对北上资金流动的影响并不大。

基建金融加仓明显

从沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看,北向资金仍活跃于消费白马股,上周基建类个股和大金融类个股加仓明显,其中中国平安(601318)(行情601318,诊股)(港股02318)北上资金净买入11.5亿元,招商银行(行情600036,诊股)(港股03968)北上资金净买入3.96亿元,海螺水泥(600585)(行情600585,诊股)(港股00914)北上资金净买入3.34亿元,宝钢股份(600019)(行情600019,诊股)北上资金净买入3.12亿元。

数据显示,上周两市共31只个股跻身沪股通、深股通十大活跃股榜单,其中沪市的中国平安、招商银行、海螺水泥、恒瑞医药(行情600276,诊股)、伊利股份(600887)(行情600887,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)均5次上榜,宝钢股份、上海机场(600009)(行情600009,诊股)和青岛海尔(行情600690,诊股)4次上榜;深市的美的集团(行情000333,诊股)、五粮液(000858)(行情000858,诊股)、格力电器(000651)(行情000651,诊股)、分众传媒(002027)(行情002027,诊股)、万科A(行情000002,诊股)、海康威视(002415)(行情002415,诊股)均5次上榜,洋河股份(002304)(行情002304,诊股)4次上榜。

从北向资金成交额来看,上周沪市的中国平安、贵州茅台、海螺水泥和深市的京东方A(000725)(行情000725,诊股)、格力电器、美的集团交投活跃,除海螺水泥的成交额为9.68亿元外,其他五只个股的成交额均超过10亿元。

从十大活跃股中的北上资金净流入情况来看,净买入金额居前的个股有沪市的中国平安、招商银行、海螺水泥、宝钢股份、恒瑞医药、上海机场、中国建筑(601668)(行情601668,诊股)和深市的美的集团、爱尔眼科(行情300015,诊股)、五粮液、格力电器、分众传媒、平安银行(行情000001,诊股)、万科A,除万科A和平安银行外,其他个股上周净买入金额均超过1亿元,其中美的集团净买入金额达到7.64亿元。而净卖出金额居前的则有沪市的青岛海尔、中国国旅(601888)(行情601888,诊股)、贵州茅台、伊利股份、万华化学(600309)(行情600309,诊股)和深市的海康威视、智飞生物(300122)(行情300122,诊股)、汇川技术(300124)(行情300124,诊股)、东方雨虹(002271)(行情002271,诊股)、大华股份(002236)(行情002236,诊股),沪市个股除万华化学外,其余个股净卖出均超过1亿元,深市仅海康威视净卖出超过1亿元,其中青岛海尔净卖出金额达到6.04亿元。

对于基建板块,兴业证券(601377)(行情601377,诊股)研究显示,今年上半年大型建筑央企新签订单同比增长4.4%,建筑民企上半年订单同比增长33.9%。兴业证券表示,近期政策在一定程度上缓解了市场普遍担忧的信用问题,建筑板块悲观的预期边际上有所修复,基建行业反弹有望进一步延续,反弹空间更大。

医药板块再受关注

上周医药生物板块出现一波反弹行情,在上周沪股通、深股通的十大活跃股榜单中,爱尔眼科、恒瑞医药以及长春高新(000661)(行情000661,诊股)均登榜成交活跃股,其中恒瑞医药5登活跃股榜单,爱尔眼科和长春高新均两次登上成交活跃股榜单,这三只个股均获北上资金净买入,其中爱尔眼科北上资金净买入2.86亿元,恒瑞医药北上资金净买入1.71亿元,长春高新北上资金净买入0.27亿元。

从持仓数据来看,北上资金持有医药生物板块标的市值迅速缩水,一个月前板块持仓约800亿元,截至7月26日已降至约530亿元,期间仅有爱尔眼科,通化东宝(600867)(行情600867,诊股)、华兰生物(002007)(行情002007,诊股)、安图生物(行情603658,诊股)等获北上资金增持。

民生证券表示,随着7月起各公司中报陆续发布,业绩超预期个股领涨,带动板块向上,具有业绩确定性的个股则表现稳健,未来有望持续享受估值溢价。长期来看,政策影响和各公司自身的研发、销售能力将持续促进行业分化,优质的细分领域领军企业和平台性公司优势逐步扩大,其高估值也能获得可持续业绩的支撑,经过近期的调整仍将是主要投资方向。

光大证券(601788)(行情601788,诊股)(港股06178)建议关注医药流通板块,认为医药流通板块目前处于估值低位,流通企业对利率和信贷投放较为敏感,而当前资金压力有所缓解。此外,两票制的影响逐渐消除,部分企业半年报业绩开始出现环比改善。